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Alta y edición de permisos para usuarios adicionales

Ahora podrás dar de alta tus usuarios nuevos o editar los que ya existen, desde la cuenta maestra.

Escrito por Alejandra Martinez

🎬Video Tutorial

Agregar usuarios en Listo es muy sencillo. Antes de comenzar, asegúrate de contar con:

  • Nombre y apellido(s) del nuevo usuario.

  • Correo electrónico

  • Nombre de usuario

🔗 1. Accede al módulo de usuarios

Ingresa desde la siguiente liga:
​https://listo.mx/configuracion/principal/usuarios

ó

👉 También puedes ingresar desde tu perfil > Ir a configuración

Da clic en “Agregar” para crear un nuevo usuario.

📝 2. Captura los datos del usuario

Completa el formulario con la información básica del nuevo usuario.

Nota:

  1. El nombre de usuario debe ser una sola palabra (sin espacios).

  2. Listo es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto significa que el usuario al ingresar a Listo, deberá ingresar su username exactamente igual a como fue creado.

  3. Si Listo te indica que el usuario ya ha sido utilizado, es posible que exista dentro de la plataforma en otra cuenta, no necesariamente en la tuya. Por eso te sugerimos agregar siempre un sufijo identificable para evitar duplicidades.
    Ejemplo1: Karina.Perez
    Ejemplo2: Karina.Listo
    ​

👁️ 3. Visibilidad: ¿Qué puede ver el usuario?

Aquí defines:

  • Acceso a ingresos, gastos o ambos

  • Acceso a recibos de nómina

👉 Esta sección determina que tipos de CFDIs el usuario podrá consultar dentro de Listo.

🏢 4. Empresas: ¿a qué razones sociales puede acceder?

Selecciona las razones sociales a las que tendrá acceso el usuario.

⚠️ Obligatorio:
Si no se selecciona al menos una razón social, el usuario no podrá operar correctamente.

🎯 4.1 Limitar y excluir RFCs: afina la información (Opcional)

Dentro de los permisos de ingresos o gastos encontrarás dos opciones:

  • Limitar: permite que el usuario solo vea ciertos RFCs específicos.

  • Excluir: oculta RFCs, aun cuando tenga acceso general.

⚙️ 5. Configuración: permisos operativos

Los permisos se organizan en secciones. Es importante revisar todas y definir cada opción en “Sí” o “No”, según lo que el usuario necesite.

Facturas

  • Registrar y modificar pagos
    Permite agregar un pago a una factura existente o editar la información de un pago previamente registrado.

  • Ver bitácora de cambios
    Muestra el historial de modificaciones realizadas en la factura, incluyendo qué se cambió y cuándo.

  • Comprobantes no CFDI
    Permite registrar comprobantes tipo gasto, que no son facturas electrónicas (CFDI), como recibos simples, invoices u otros documentos de soporte.

  • Desligar facturas de órdenes de compra / requisiciones / receptores
    Permite eliminar la relación entre una factura y los documentos previamente vinculados, como órdenes de compra o requisiciones.

Facturas: Modificar campo

  • Permite editar información clave de facturas, como el rubro (categoría asignada), la fecha de vencimiento, los comentarios internos o marcarla como ignorar para que no sea considerada en ciertos procesos del sistema.

Archivos

  • Permite gestionar los documentos de la factura: descargar archivos originales (XML o PDF), subir documentos adicionales o eliminar archivos previamente cargados.

➕ 5.1 Otros: permisos adicionales

En esta sección se configuran accesos complementarios a distintos módulos y acciones dentro del sistema, como:

  • Otros módulos: Declaraciones, Complementos de pago, Facturación y Retenciones (activar o desactivar acceso).

  • Bancos: Permite definir si el usuario puede solo consultar o también modificar información.

  • Importar información: Autoriza la carga masiva de facturas, órdenes de compra y proveedores.

  • Borrar movimientos: Permite eliminar registros dentro del sistema.

  • Órdenes de compra: Autoriza crear y/o modificar órdenes de compra desde la interfaz.

✈️ Permisos administrativos para el módulo de viáticos

Permiten definir qué acciones administrativas puede realizar el usuario dentro del módulo de viáticos, como:

  • Usuarios de gastos: Permite administrar a los colaboradores que cargan o supervisan gastos en el módulo de viáticos.

  • Rubros de gastos: Permite crear o modificar las categorías de gastos.

  • Campos de gastos: Autoriza configurar los campos que se capturan en los gastos.

  • Campos de usuarios de gastos: Permite que pueda personalizar la información solicitada a los usuarios de viáticos.

  • Políticas de gastos: Autoriza crear o editar reglas y lineamientos de comprobación.

  • Reglas de campos en facturas: Permite definir validaciones o reglas obligatorias en facturas.

  • Datos extra en facturas: Autoriza configurar información adicional que se solicitará en las facturas.

🚨 6. Revisa alertas obligatorias

Si observas íconos o indicadores en color rojo, significa que falta definir algún permiso obligatorio.
El sistema no permitirá guardar hasta completar esta información.

💾 7. Guarda y activa al usuario

Da clic en “Guardar”.

📩 El usuario recibirá un correo para:

  • Crear su contraseña

  • Confirmar su cuenta

⚠️ Hasta que complete este paso, no podrá ingresar a Listo.

✏️ Editar permisos de un usuario existente

  1. Da clic en el nombre del usuario

  2. Realiza los ajustes necesarios

  3. Guarda los cambios

⛔ Dar de baja un usuario

Para desactivar un usuario (que ya no tenga acceso a Listo), simplemente selecciona “No” y da clic en "Guardar".

📌 Nota final

Es posible que aparezcan permisos de módulos como Órdenes de Compra o Viáticos.
Si estos módulos no están contratados, esos permisos no aplican y deberán marcarse como "No".
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