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Alta y edición de permisos para usuarios adicionales

Ahora podrás dar de alta tus usuarios nuevos o editar los que ya existen, desde la cuenta maestra.

Escrito por Alejandra Martinez
Actualizado hace más de 2 semanas

Agregar usuarios en Listo es muy sencillo. Antes de comenzar, asegúrate de contar con:

  • Nombre y apellido(s) del nuevo usuario.

  • Correo electrónico

  • Nombre de usuario

🔗 1. Accede al módulo de usuarios

Ingresa desde la siguiente liga:
​https://listo.mx/configuracion/principal/usuarios

ó

👉 También puedes ingresar desde tu perfil > Ir a configuración

Da clic en “Agregar” para crear un nuevo usuario.

📝 2. Captura los datos del usuario

Completa el formulario con la información básica del nuevo usuario.

Nota:

  1. El nombre de usuario debe ser una sola palabra (sin espacios).

  2. Listo es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto significa que el usuario al ingresar a Listo, deberá ingresar su username exactamente igual a como fue creado.

👁️ 3. Visibilidad: ¿Qué puede ver el usuario?

Aquí defines:

  • Acceso a ingresos, gastos o ambos

  • Acceso a recibos de nómina

👉 Esta sección determina que tipos de CFDIs el usuario podrá consultar dentro de Listo.

🏢 4. Empresas: ¿a qué razones sociales puede acceder?

Selecciona las razones sociales a las que tendrá acceso el usuario.

⚠️ Obligatorio:
Si no se selecciona al menos una razón social, el usuario no podrá operar correctamente.

🎯 4.1 Limitar y excluir RFCs: afina la información (Opcional)

Dentro de los permisos de ingresos o gastos encontrarás dos opciones:

  • Limitar: permite que el usuario solo vea ciertos RFCs específicos.

  • Excluir: oculta RFCs, aun cuando tenga acceso general.

⚙️ 5. Configuración: permisos operativos

Los permisos se organizan en secciones. Es importante revisar todas y definir cada opción en “Sí” o “No”, según lo que el usuario necesite.

Facturas

  • Registrar y modificar pagos
    Permite agregar un pago a una factura existente o editar la información de un pago previamente registrado.

  • Ver bitácora de cambios
    Muestra el historial de modificaciones realizadas en la factura, incluyendo qué se cambió y cuándo.

  • Comprobantes no CFDI
    Permite registrar comprobantes tipo gasto, que no son facturas electrónicas (CFDI), como recibos simples, invoices u otros documentos de soporte.

  • Desligar facturas de órdenes de compra / requisiciones / receptores
    Permite eliminar la relación entre una factura y los documentos previamente vinculados, como órdenes de compra o requisiciones.

Facturas: Modificar campo

  • Permite editar información clave de facturas, como el rubro (categoría asignada), la fecha de vencimiento, los comentarios internos o marcarla como ignorar para que no sea considerada en ciertos procesos del sistema.

Archivos

  • Permite gestionar los documentos de la factura: descargar archivos originales (XML o PDF), subir documentos adicionales o eliminar archivos previamente cargados.

➕ 5.1 Otros: permisos adicionales

En esta sección se configuran accesos complementarios a distintos módulos y acciones dentro del sistema, como:

  • Otros módulos: Declaraciones, Complementos de pago, Facturación y Retenciones (activar o desactivar acceso).

  • Bancos: Permite definir si el usuario puede solo consultar o también modificar información.

  • Importar información: Autoriza la carga masiva de facturas, órdenes de compra y proveedores.

  • Borrar movimientos: Permite eliminar registros dentro del sistema.

  • Órdenes de compra: Autoriza crear y/o modificar órdenes de compra desde la interfaz.

✈️ Permisos administrativos para el módulo de viáticos

Permiten definir qué acciones administrativas puede realizar el usuario dentro del módulo de viáticos, como:

  • Usuarios de gastos: Permite administrar a los colaboradores que cargan o supervisan gastos en el módulo de viáticos.

  • Rubros de gastos: Permite crear o modificar las categorías de gastos.

  • Campos de gastos: Autoriza configurar los campos que se capturan en los gastos.

  • Campos de usuarios de gastos: Permite que pueda personalizar la información solicitada a los usuarios de viáticos.

  • Políticas de gastos: Autoriza crear o editar reglas y lineamientos de comprobación.

  • Reglas de campos en facturas: Permite definir validaciones o reglas obligatorias en facturas.

  • Datos extra en facturas: Autoriza configurar información adicional que se solicitará en las facturas.

🚨 6. Revisa alertas obligatorias

Si observas íconos o indicadores en color rojo, significa que falta definir algún permiso obligatorio.
El sistema no permitirá guardar hasta completar esta información.

💾 7. Guarda y activa al usuario

Da clic en “Guardar”.

📩 El usuario recibirá un correo para:

  • Crear su contraseña

  • Confirmar su cuenta

⚠️ Hasta que complete este paso, no podrá ingresar a Listo.

✏️ Editar permisos de un usuario existente

  1. Da clic en el nombre del usuario

  2. Realiza los ajustes necesarios

  3. Guarda los cambios

⛔ Dar de baja un usuario

Para desactivar un usuario (que ya no tenga acceso a Listo), simplemente selecciona “No” y da clic en "Guardar".

📌 Nota final

Es posible que aparezcan permisos de módulos como Órdenes de Compra o Viáticos.
Si estos módulos no están contratados, esos permisos no aplican y deberán marcarse como "No".
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