🚀 ¿Cómo crear un reporte personalizado?
1️⃣ Ingresa al módulo de Facturas
2️⃣ Haz clic en Excel → Personalizados → Crear nuevo reporte
3️⃣ Configura tu reporte
1. Titulo
Escribe un título que te permita identificar fácilmente tu reporte.
2. Visibilidad
Selecciona si quieres incluir o excluir las canceladas y si requieres consolidar los impuestos locales.
💡 Tip
Si deseas crear tu reporte desde cero, utiliza el botón:
🗑️Quitar todas
3. Selecciona las columnas
En la pantalla encontrarás dos secciones:
⬅️ Lado izquierdo: Columnas disponibles.
➡️ Lado derecho: Columnas que aparecerán en tu reporte.
Para agregar una columna:
➕ Haz clic en el signo + para moverla al lado derecho.
💡 Tip: Ordena las columnas
Una vez agregadas, puedes arrastrarlas para acomodarlas en el orden que prefieras.
De esta forma, el archivo de Excel mostrará las columnas exactamente como las organizaste.
4. Guarda el reporte
💾 Cuando hayas terminado de configurar las columnas, haz clic en Guardar.
📥 ¿Cómo extraer el reporte?
Una vez creado, solo debes aplicar los filtros que normalmente utilizas en el módulo, por ejemplo: Razón social, fecha, rubro, etc.
Después selecciona:
📄 Excel → Personalizados
Y elige el nombre del reporte que creaste.
✅ El sistema generará el archivo de Excel utilizando la estructura personalizada que configuraste.
📝 Notas importantes
👤 Los reportes personalizados son individuales por usuario. Cada perfil puede crear sus propios reportes y únicamente podrá visualizar los que él mismo haya creado.
✏️ Los reportes no se eliminan. Sin embargo, en cualquier momento puedes editarlos para cambiar su nombre, modificar el orden de las columnas o actualizar su configuración según tus necesidades.
ℹ️ Los reportes personalizados únicamente pueden incluir las columnas disponibles dentro de esta funcionalidad.
Si necesitas un reporte completamente a la medida, será necesario solicitar un desarrollo personalizado, el cual deberá ser cotizado a través de tu Ejecutivo de Cuenta.