¿Cuál es la diferencia?
💡 Lo más importante
Las Vistas Personalizadas NO crean reportes.
Su función es ayudarte a filtrar y organizar la información que posteriormente utilizarán los reportes.
🆚 Comparación rápida
🗂️ Vista Personalizada | 📄 Reporte |
Guarda filtros | Exporta información |
Guarda las columnas visibles en interfaz | Genera un archivo de Excel |
Facilita consultar la misma información varias veces | Muestra la información que cumplen los filtros aplicados |
No modifica el formato del Excel | Tiene un formato prediseñado o personalizado* |
🗂️ ¿Qué es una Vista Personalizada?
Una Vista Personalizada te permite guardar una combinación de columnas (filtros) para visualizar en pantalla únicamente la información que necesitas. De esta manera, podrás reutilizar esa configuración en cualquier momento sin tener que volver a configurarla.
🎯 ¿Para qué sirve?
Una Vista Personalizada te permite tener siempre a la vista la información que utilizas con mayor frecuencia.
Por ejemplo, si normalmente necesitas visualizar columnas como Método de Pago, UUID, Uso CFDI o cualquier otro dato en particular, puedes crear una Vista Personalizada con esa configuración.
Cada vez que la selecciones, esas columnas aparecerán automáticamente en pantalla, permitiéndote consultar la información y aplicar los filtros que necesites de forma más rápida.
💡 Más información: Consulta el artículo Crea Vistas Personalizadas.
📄 ¿Qué es un Reporte?
Los reportes son los archivos de Excel que Listo genera con la información filtrada.
Para obtener uno:
1️⃣ Ingresa al módulo Facturas.
2️⃣ Aplica los filtros que necesites (razón social, rubro, fecha, etc.)
3️⃣ Haz clic en Excel.
4️⃣ Selecciona el reporte que deseas descargar (facturas visibles, detalle de conceptos, detalle de pagos, IVA, nómina, listas negras y personalizados).
Todos estos reportes respetarán los filtros que tengas aplicados en ese momento.
💡 Más información: Consulta el artículo Reportes en Listo.
💡 Ejemplo práctico
Supongamos que, en tu operación diaria, necesitas consultar con frecuencia las facturas con método de pago PPD que ya fueron marcadas como pagadas.
Paso 1
💾 Crea una Vista Personalizada que incluya las columnas:
Método de pago
Estado
Así, cada vez que ingreses a esa vista, tendrás esta información disponible para consultar y filtrar fácilmente.
¡Hora de generar un reporte!...
Paso 2
🔍 Aplica los filtros que necesites, por ejemplo:
Método de pago: PPD
Estado: Pagada/Cobrada
Fecha: Mayo
Paso 3
📄 Haz clic en Excel y selecciona el reporte que necesites.
Resultado
✅ El archivo de Excel incluirá únicamente las facturas del mes de mayo que cumplen con los filtros aplicados, es decir, aquellas con método de pago PPD y que ya fueron marcadas como pagadas o cobradas.
🤔 ¿Cuándo debo crear una Vista Personalizada?
✅ Sí conviene cuando...
✔️ Siempre consultas la misma información.
✔️ Quieres ahorrar tiempo.
✔️ Utilizas frecuentemente los mismos filtros.
✔️ Deseas conservar una configuración de columnas.
❌ No es necesario cuando...
Solo necesitas descargar un reporte de manera ocasional.
En ese caso basta con:
🔍 Aplicar filtros → 📄 Descargar el reporte.
💡 Recuerda
🗂️ Vista Personalizada = Guarda cómo quieres visualizar la información.
📄 Reporte = Descarga información en un archivo de Excel de acuerdo a los filtros aplicados.