🔐 Activación del módulo de Clientes
El módulo de Clientes no se encuentra activo por default en todas las cuentas.
Si deseas utilizar esta funcionalidad, es necesario solicitar su activación a través del chat de soporte dentro de la plataforma.
Nuestro equipo lo habilitará para ti sin costo adicional ✨
🧾 ¿Cómo generar un Estado de Cuenta?
Una vez que el módulo esté activo, sigue estos pasos:
1️⃣ Ingresa al módulo Clientes
Ubícalo dentro del menú principal de tu cuenta.
2️⃣ Filtra por Razón Social (si aplica)
Si manejas varias razones sociales dentro de tu cuenta, asegúrate de seleccionar la correcta antes de continuar.
3️⃣ Selecciona al cliente
Da clic sobre el nombre del cliente al que deseas generar el estado de cuenta.
4️⃣ Perfil del Cliente
Dentro del perfil del cliente podrás:
Agregar comentarios
Subir archivos
Consultar movimientos
💡 Buena práctica recomendada
Te sugerimos utilizar el apartado de comentarios como etiquetas internas (por ejemplo: “Enviado enero 2026”, “Pendiente de confirmación”, “Revisión contable”, etc.) y subir los estados de cuenta de forma periódica como respaldo .
Esto te ayudará a llevar un mejor tracking histórico, tener mayor claridad en el seguimiento con cada cliente y mantener organizada toda la información en un solo lugar.
5️⃣Genera el Estado de Cuenta
Descargar el Estado de Cuenta
🔔 Importante: Marcación de pagos
Para que el estado de cuenta refleje información correcta, es indispensable que realices la marcación de pagos dentro de Listo.
El reporte se alimenta directamente de:
Facturas emitidas
Pagos registrados
Saldos pendientes
Si los pagos están correctamente marcados, el estado de cuenta mostrará datos precisos y alineados a tu contabilidad.
Recuerda que la marcación de pagos se puede realizar:
Por medio de la conciliación bancaria.
Por medio de la carga masiva de pagos
💡 Recomendación
Si es la primera vez que utilizas este módulo, puedes solicitar una breve sesión de acompañamiento para revisarlo paso a paso y asegurarte de aprovechar todas sus funciones. Solo envía un correo a [email protected] y con gusto daremos seguimiento.
Con esta herramienta tendrás mayor control, claridad y organización sobre la información de tus clientes.