🚀Primer paso: Dar de alta tu cuenta bancaria
Para comenzar, necesitas subir tu Estado de Cuenta en formato PDF.
Ingresa al módulo de Bancos.
Da clic en “Subir estados de cuenta”.
Selecciona o arrastra los archivos PDF que deseas cargar.
El sistema extraerá automáticamente la información y la adaptará en un formato consolidado para que puedas visualizarla de manera clara y ordenada.
📌 Consideraciones importantes antes de subir tu PDF
Para garantizar que el sistema procese correctamente tu información, toma en cuenta lo siguiente:
El archivo debe ser el documento original que te proporciona tu banca en línea.
No se aceptan documentos editados, con cambio de nombre, imágenes exportadas a PDF, escaneados o fotocopias.
La inteligencia artificial de Listo requiere leer la información directamente del archivo original para aprovecharla al máximo.
Consejo: abre el PDF antes de cargarlo y revisa que sea posible seleccionar el texto. Esto confirma que el archivo es válido.
📂 Cargar movimientos bancarios
Una vez que hayas creado tu cuenta (subiendo el archivo PDF de tu Estado de Cuenta), podrás cargar los movimientos bancarios desde el mismo módulo de Bancos.
El archivo debe incluir todos los movimientos acumulados hasta la fecha.
Ejemplo: si primero cargas los movimientos del 1 al 5 de un mes y después deseas subir los del 6 al 10, en la segunda ocasión deberás cargar el archivo completo del 1 al 10.
Es decir, cada nueva carga debe ser acumulada, no por fragmentos.
⚠️ Importante: siempre deberás usar el mismo formato en todas tus cargas (si el primer archivo fue en .CSV, las siguientes cargas también deben ser en .CSV).
No te preocupes por duplicados: Listo identifica y descarta automáticamente los movimientos repetidos, evitando errores o días sin información.
✨ ¡Una vez que tengas tu cuenta creada, podrás comenzar con la conciliación bancaria e ir cargando movimientos de manera continua, sin necesidad de esperar al cierre de mes!
En caso de presentarse algún inconveniente aún después de estos tips, por favor escríbenos al chat de Listo adjuntando los archivos originales que deseas cargar y capturas de pantalla del error que te anuncie el portal.