👩💼 Antes de comenzar
Asegúrate de contar con la siguiente información básica:
Contar con el folio fiscal (UUID) de la factura que vas a acreditar.
Que el CFDI original esté vigente y no cancelado.
Tener claro el motivo del ajuste, como devoluciones, descuentos, bonificaciones o correcciones.
Identificar si el ajuste será total o parcial.
🧾 Dirígete al módulo facturación
Se encuentra en el módulo de inicio, en la parte superior derecha.
Dar clic en facturación regular
📤Crea tu nota de crédito
Ingresa a la sección "Nota de crédito”.
Desde el menú superior de la plataforma, da clic en la pestaña "Nota de crédito" (como aparece en la imagen proporcionada).Selecciona la razón social emisora.
En la parte superior izquierda, verás el campo con el nombre de la empresa (por ejemplo: Listo Servicios Digitales). Asegúrate de que esté seleccionada la razón social correcta, con RFC y certificados válidos.
💡Nota: Las razones sociales deben registrarse como aparecen en su CSF, sin incluir sufijos como S.A. de C.V., S. de R.L., S.A.P.I., entre otros.
Llena los datos generales.
Completa los siguientes campos:
•Sucursal (opcional): Selecciona si aplica.
•Adenda: Generalmente se deja como “Ninguna”.
•Fecha y hora: Se llena automáticamente, pero puedes modificarla si lo necesitas.
•Serie y folio: Ingresa un folio con el cual identifique estas notas, ej. NL01 (Notas Listo)
•Método de pago: Usualmente será “Pago en una sola exhibición”.
•Condiciones de pago: Si aplica, agrega información adicional.
•Moneda y tipo de cambio: Selecciona “Pesos mexicanos” y tipo de cambio “1.0000”.
•Idioma PDF: Usualmente es “Español”.
•Comentarios: Campo opcional para observaciones internas.
4. Agrega los datos del cliente
En el campo “Cliente” (resaltado en rojo si está vacío), selecciona de la lista desplegable o crea uno nuevo con el botón ➕
💡Nota: Las razones sociales deben registrarse como aparecen en su CSF, sin incluir sufijos como S.A. de C.V., S. de R.L., S.A.P.I., entre otros.
5. Completa la información fiscal
•Forma de pago: Selecciona según el CFDI original.
•Uso CFDI: Ej. “Gastos en general”.
•Exportación: Selecciona “No aplica”.
•Tipo CFDI relacionado: Selecciona “01 - Nota de crédito de los documentos relacionados”.
6. Relaciona la factura original
Al seleccionar el tipo CFDI relacionado, el sistema habilitará un campo para buscar y vincular la factura original (a la cual se le aplicará la nota de crédito).
7. Agrega los conceptos a acreditar
En la tabla inferior, llena:
•Cantidad
•Unidad
•Descripción: Ej. “Descuento aplicado por devolución”
•Clave unidad / producto o servicio
•Precio unitario sin IVA
Da clic en el botón verde “+” para agregar más un conceptos.
💡 Verifica que el subtotal, IVA y total sean correctos
8. Continuar para emitir
Una vez que todos los campos estén completos y validados:
•Revisa toda la información.
Da clic en “Continuar” para generar la nota de crédito
📌 Consideraciones importantes:
Asegúrate de contar con los datos correctos del cliente y de la factura original.
Las notas de crédito deben reflejar el motivo de la devolución o ajuste con claridad.
Siempre vincula la nota de crédito con el CFDI original, de lo contrario, el SAT podría rechazarla.